Tu equipo comercial tiene todo en un solo lugar.
El módulo CRM organiza clientes, oportunidades y actividades comerciales en un pipeline visual. Sin hojas de Excel, sin notas perdidas, sin CRMs genéricos caros. Integrado directamente en tu sistema.
Todo lo que incluye el Módulo CRM
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Pipeline visual por etapasVisualiza todas las oportunidades en un tablero Kanban: prospecto, contacto inicial, propuesta, negociación, cierre. Arrastra y suelta para actualizar etapas.
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Gestión completa de contactos y empresasRegistra personas, cargos, emails, teléfonos y la relación entre contactos y empresas. Historial completo de todas las interacciones.
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Registro de actividades y tareasLlamadas, emails, reuniones y tareas con fecha de vencimiento y recordatorios. El equipo sabe qué hacer con cada cliente en todo momento.
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Cotizaciones y propuestas integradasGenera cotizaciones directamente desde el CRM y envíalas por email con un clic. El sistema registra cuándo fue abierta y si el cliente la vio.
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Asignación por vendedor y territoriosAsigna cuentas y oportunidades a vendedores específicos. Los supervisores ven el pipeline de todo el equipo; los vendedores solo el suyo.
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Reportes de ventas y proyeccionesForecast mensual, tasa de conversión por etapa, valor del pipeline, tiempo promedio de cierre y rendimiento por vendedor.
Cómo funciona en la práctica
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01
Configuración del pipeline
Definimos las etapas del proceso comercial de tu empresa, los campos personalizados que necesitas y los perfiles de usuario (vendedor, supervisor, gerente).
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02
Importación de clientes y prospectos
Importamos tu base de datos existente desde Excel o CRM anterior. Los contactos quedan disponibles de inmediato en el sistema.
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03
Uso diario por el equipo comercial
El vendedor registra cada interacción, actualiza etapas y genera cotizaciones desde el CRM. Sin formatos adicionales ni herramientas paralelas.
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04
Análisis y decisiones gerenciales
El gerente consulta el pipeline en tiempo real, revisa el forecast del mes y toma decisiones sobre prioridades comerciales basadas en datos reales.
Dudas sobre el Módulo CRM
El módulo CRM se integra directamente en tu sistema, usa los datos que ya tienes y no tiene costo por usuario adicional. Es tuyo para siempre.
Sí, completamente. Las etapas, los campos de cada oportunidad y los reportes se configuran según tu proceso específico.
El sistema es responsivo y funciona perfectamente desde el celular. Los vendedores pueden actualizar oportunidades y registrar llamadas desde cualquier lugar.
Sí. Podemos integrar el CRM con Gmail o Outlook para registrar automáticamente los emails intercambiados con cada cliente.
¿Quieres agregar el Módulo CRM a tu sistema?
Cuéntame qué plataforma tienes y cómo opera tu equipo. En una reunión te muestro cómo quedaría integrado y te doy un presupuesto claro.